乌鸦自己辛苦觅来的一块喂养儿女的肥肉，被花言巧语的狐狸骗去了。它既气愤，又惭愧，亲身体验到狐狸这个蜜糖嘴、黑心肝家伙的狡猾和无耻。因此，乌鸦昼思夜想，想严惩一下狐狸。
一天，乌鸦在一个水池边觅食，突然发现一节被遗弃的猪大肠，他顿时灵机一动，计上心头……
太阳还有一丈多高的时候，乌鸦衔着那节肠子站在树上，专候狐狸出现。时间不长，狐狸拖着大尾巴，瘪着肚子，从树下的洞内爬出来。乌鸦在树枝上“扑棱”了两下翅膀，狐狸抬头一看，发现乌鸦嘴里衔着一节猪肠子，顿时馋得口水流出来。诡计多端的狐狸眼珠子一，立即装出虔诚的样子，仰着头道：“乌鸦先生，你好啊！我每天在家里祈祷神灵，保佑你全家吉祥幸福！”乌鸦在树枝上绷着脸对他不理不睬。狐狸见此情景便亲昵地说：“你怎么不高兴呢？你在树枝上住，我在树下洞内住，低头不见，抬头见，有什么心事给我说说吧？”乌鸦听后，从这根树枝跳到另一根树枝上，翅膀拍了几下，低头向下望了一眼。狐狸见有隙可乘，就装出歉意的样子向乌鸦说：“乌鸦先生，你不要误会，上次你唱歌时，叼的一块肉从树上掉下来我捡进洞里，给你保存得好好的，是现在给你送去还是待会儿呢？”乌鸦见时机已成熟，于是开口说：“现在……”一张嘴，肠子从树上掉下来，狐狸见乌鸦上当，迫不及待地跳起来，一口把肠子吞进肚里，随即“哇——”地一声惨叫，便到在地上翻起筋斗来，鲜血随着他的嘴角往外流。——原来，厂子里装的是铁屑和玻璃渣子。
乌鸦如愿以偿，展翅绕树飞了三圈，连声骂道：“该死的东西，你是自食恶果。”
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