游行大典举行完毕了，但戏却没有散。
皇帝回宫后，两位织师也来了。“皇帝啊，您的王国中有谁是不称职，愚蠢的，您都觉察到了吗？”织师坐在皇帝旁献媚道。“二位织师啊，我很欣慰，你们能有这种奇异的能力。这使我发现我的王国中的的确确存在一些不称职愚蠢的人呀！”随后大臣们也都交头接耳起来"是啊，是啊！”“不过我的皇宫却都是称职的智慧的啊！”说完，皇帝便得意地大笑起来，众人也纷纷效仿，可这笑毕竟带着些许的勉强与心虚。
大臣宫女士兵们都在想：“我究竟是不是愚蠢的呢？我可没看见那衣服啊！”那些拖后裙的内臣就想的更是多了，“天呐！我并没有拾起后裙啊！难道我不配拥有现在的待遇吗？可是看不见总摸得着吧！天啊！这衣服实在太奇怪了，织师实在太奇异了，以后我也要让他们做衣服。”正当内臣打起来自己认为的如意算盘时，织师们也敲起了算盘：“这一次我们太成功了！哈哈哈，多亏了这些无能腐败的权贵！有了他们，以后我们的发财路就顺利了！哈哈！唉！要是世界上的皇帝都这样笨该多好啊！”想着想着，织师们就陷入了对未来的美好憧憬之中。皇帝当然也有想法了，是什么呢？
“织师织出的衣服到底有没有这种功能啊！？为什么老百姓都说没看见呢？我也没看见啊？可那些大臣都看见啦！如果没有看见为什么不说呢！天啊！难道我真的是愚蠢的吗？拿到我不是真皇帝吗！啊呀！这是可千万不能让别人知道，我一定要自己亲自去查查！”想完还煞有其事地点了点头。没想到一件不存在的衣服居然让皇帝怀疑起来自己的身世。
静夜里，宫内彻夜未眠，宫外同样热闹。百姓们也在想：“孩子说的对呀！皇帝的确没穿衣服啊，那些个织师一定是骗子。我们应该反抗啊，世界上怎么会有这种衣料呢？他们准是狡猾的骗子！皇帝太愚蠢了，是时候让位了！如此愚蠢腐败的皇朝，也该推出一位新皇帝了！对！”
就这样，一件不存在的衣服掀起了无穷的波澜！