内心不安却傲慢的皇帝依然挺着他的大肚子，浑身赤裸着往前走。后面的内臣们也只好装作提着后裙的样子，跟随在皇帝后面。百姓们的话隐隐约约被风儿送入耳中，皇帝还分明看到一群人正在议论他：“瞧这昏君，竟昏庸到连衣服穿没穿都不知道……”
皇帝的脸羞得通红，他艰难的结束了游行，回到了宫殿。“哼！”皇帝重重地拍了一下自己的龙椅，叫人迅速把那两个骗子带来。两个骗子故作镇静地问皇帝：“这衣服您穿着还合身吗？”“哼！竟然戏弄到朕头上来了，你们胆子可真不小啊！”皇帝愤怒的说。两个骗子听了说道：“陛下，请息怒。那些百姓看不见是因为他们愚蠢，他们怎么能跟您相比呢？”皇帝听了，不禁想起这衣服的特殊功能。“我们有个办法能证明您穿了一件举世无双的衣服。”两个骗子说。“是什么？”“这衣服还有一个功能，就是穿上它，不管是多么冷的天也不会觉得冷。今晚会下大雪，只要您站在外面不冷，百姓就相信您了。”两个骗子还对身后的众官员们，说：“你们说这个建议好不好？”大臣们为今天的事早已吓得魂飞魄散，只怕皇上怪罪，只是说“好！好！”皇帝见众大臣都赞同，也希望能证明自己穿了衣服，便说：“好！今晚召集全国百姓，我要证明给他们看。”
晚上，真的下起了大雪。百姓们都来到了皇宫门口，他们各个穿着厚棉袄，在门口议论纷纷。一位妇女说：“皇帝是不是疯了，这么冷的天，让我们来干吗啊？”一位中年男子回答道：“皇帝比你更冷！”那位妇女听了一脸迷茫，刚想问个究竟，一个士兵说：“大家站好，陛下有事要证明给你们看。”皇帝出来了，他身上穿着那所谓举世无双但其实并不存在的衣服。其实他早已冻得不行了了，大臣们也劝他算了吧，他偏不听，硬撑着出来。“你们说我的衣服美吗？”百姓们没有回答，只有一个小孩说：“陛下您还是穿上衣服吧！”皇帝听了，气愤极了，说：“我就站在这，我要证明我穿了一件举世无双的衣服！”
雪越下越大，皇帝依然是在那站着。一个士兵觉得不对劲，上前一步，拍了一下皇帝的肩膀。结果发现皇帝僵硬了，象雕像一样倒在地上。这时，现场一片混乱，士兵抱着皇帝，皇帝怒睁着眼睛，仿佛明白了一切，是关于他一生中的一切一切。而那两个骗子早已捧着满满的金子逃跑了。