从前，有一个小水滴叫皮皮，他住在一条小河里，他平时总是随着小河的流动到处游玩。
有一天，正当他在欣赏周围的美景时，忽然，岸上有人往水里扔了一块石头，皮皮随着溅起的水花跳到了岸上。他又紧张又高兴，紧张的是因为他长这么大还没离开过小河呢，高兴的是他可以看到更广阔的美景了，说不定还可以认识到新的朋友。他正想得入迷时，忽然眼前一黑，就什么也不知道了。
过了一会儿，皮皮迷迷糊糊的醒了，发觉自己在一根管状的东西里往上升，身边还有不少伙伴，皮皮问他们：“我们这是在哪？”伙伴们也都回答不出来。这时一个水滴爷爷说话了：“孩子们不用害怕，我们被花的根作为养分吸收了，现在在花茎里，然后经过太阳的照射后再以水蒸气形式散发出去。”“那什么时候才能出去呢？”皮皮有点害怕的问道，老爷爷接着说：“很快就可以了。”皮皮听了，为他接下来的旅程担心起来。
过了一会，皮皮觉得身子变轻了，他睁开眼睛一看，自己和其他的伙伴们一起慢慢地飘向半空中，离地面越来越远了， “咦，老爷爷我们又要去哪里？”皮皮紧张地问。
“我们现在变成了水蒸气，聚集在了一起就变成了云。”老爷爷回答道。
皮皮兴奋地说：“真的吗？我真得变成天上的云啦！”
不久，聚集的水蒸气越来越多，再加上空中的一些杂物，大家的体重也变得越来越重了，慢慢地往下坠落，皮皮吓坏了，正当他不知如何是好的时候。突然他发现自己又变回了水滴——雨，掉进了大海里。皮皮高兴地在大海里游来游去，这里可以看到许多他以前从没看过的鱼。但是慢慢地，他想他的小河了，可怎样才能回家呢？皮皮伤心地哭了。这时，旁边一个小水滴看到他这样很奇怪：“我叫胖胖,你怎么了？”皮皮难过地回答：“我的家是小河，我回不了家了。”胖胖说：“哦，不用着急，一定会想到办法的。今天你就和我呆在一起吧，这样你就不会害怕了。”“谢谢，我叫皮皮。”皮皮高兴地说。第二天早上，胖胖把皮皮推醒，高兴地说：“有办法了！有办法了！”“什么办法？”皮皮问，“只要你跟着那些来海里产卵的鱼走就可以回家了。”“这么说我马上就可以回家了！谢谢你，再见！”皮皮高兴地说。
皮皮回家后，把他历险的故事给伙伴们讲了一遍又一遍。他梦想着有机会要再去大海里寻找他的新朋友——胖胖。