一只鸭子孵在五枚蛋上，不久蛋壳破了，五只鸭宝宝出生了。鸭妈妈瞅了瞅她的宝宝们，有四只漂亮的宝宝，但一只有点怪。它个头大，又是棕色的，腿很长。她不喜欢这只鸭宝宝。
“走开！”她对那只怪鸭子说，“你不是我的宝宝。”
那只怪鸭子给它的兄弟姐妹们说了声再见，就走开了，它很伤心。
后来，它看见一只猪带着它的猪宝宝。
“你是我的妈妈吗？”怪鸭子问。
“不，”猪说，“你不是我的宝宝，走开！”
于是，怪鸭子走开了。不久它又看见了一只狐狸。
“妈妈，我是你的宝宝吗？”怪鸭子问狐狸。
“不，我不是你的妈妈，”狐狸说，“但是我喜欢你，我会把你当晚餐吃的。”
怪鸭子跑开了，它非常伤心，它想跟它的妈妈在一起。
后来，怪鸭子听见另一只动物对自己说话。
“你非常漂亮，”它说，“我是你的妈妈。”
怪鸭子看了看那只动物，是一只又大又白的鸟，脖子长长的。
“是的，”白色的鸟说，“我是一只天鹅，你是天鹅宝宝。”怪鸭子现在很高兴了。
“这是你的兄弟姐妹们。”那只天鹅说。
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