狐狸略施小计从乌鸦口中得到一块肉后，得意之余不免有些遗憾：没有尝到新鲜肥嫩的乌鸦肉。
这天，机会终于来了。早晨，狐狸到森林里找吃的，突然，它发现前面不远处的树枝上有一个小黑点。狐狸定睛一看，这不是那只被我骗了肉的傻乌鸦吗？它口中还叼着一块肉呢！狐狸馋得直流口水，心中暗暗想道：这次要是能把乌鸦连同那块肉一起搞到手，岂不妙哉？
狐狸眼珠一，打起了坏主意。它踱着方步来到树下，仰起头彬彬有礼地跟乌鸦打起了招呼：“早上好，亲爱的乌鸦大嫂。”看见乌鸦满怀敌意地怒视自己，狐狸赶紧换了一种口气，装作痛心疾首的样子说：“乌鸦大嫂，我知道自己对不起您，不该骗您的肉，害得您的孩子们挨饿，害得您在世人面前落了个‘爱听奉承话’的千古骂名，我真是罪孽深重啊！”狐狸边说边捶胸顿足，涕泪交加。
见狐狸如此痛责自己，乌鸦的心软了下来，它刚想说几句安慰狐狸的话，不料一张口，肉又掉了下去，就落在狐狸面前。乌鸦十分后悔，心想：糟糕，我又上了狐狸的当了。没想到狐狸正眼也没瞧那块肉，而是虔诚地说：“乌鸦大嫂，请您放心，我再也不会骗您的肉吃了。为了忏悔自己的过错，我已经在上帝面前发了誓：只吃素，不吃荤。”狐狸说完，还故意到地上拔了一棵野菜，放入嘴中津津有味地嚼了起来。
吃完野菜，狐狸抹抹嘴唇，继续鼓动如簧之舌：“对了，您大概还没吃早餐吧？快把肉拿回去吧，可别饿坏了身子。”乌鸦听了狐狸的话，毫不犹豫地飞了下来。没想到它的脚刚一占地，狐狸就“呼”地一下子扑了过去，按住了乌鸦。
狐狸张大嘴巴，刚想吃乌鸦的肉，乌鸦却口吐白沫，连声叫道：“我的肚子痛死了！”狐狸觉得莫名其妙，就问乌鸦：“你怎么啦？”乌鸦痛苦万分地说：“我可能是中毒了，刚才的这块肉一定是被下了毒的。我……我求求你，给我一个痛快吧！”狐狸一听，忙不迭地缩回了手。在这千钧一发之时，乌鸦奋力展翅飞上了树梢。
看着树下目瞪口呆的狐狸，乌鸦清了清嗓子，义正词严地说：“别以为你真是天底下最聪明的人，那只不过你利用了别人的善良罢了。实话告诉你吧，我早就识破你的把戏了，以后别再使用这招了，你骗不了我的。”
狐狸听了，一屁股瘫坐在地上。