20年后，乌龟和兔子都有了自己的孩子，但是因为上次的赛跑，所以两家人的关系一直不好，但两个孩子偏偏是好朋友，天天在一起玩，谁也不离开谁。
一天，兔子妈妈提出了要重新比赛一次，乌龟妈妈也答应了，她们两人规定，谁先过河后拿到树上的苹果，谁就赢。兔子宝宝和乌龟宝宝本来不想比赛，但是有没办法，只好答应了。
比赛开始了，兔子一开始遥遥领先，不再打盹了，到了河边，兔子不会游泳，只好傻傻地站在河边。没过多久，乌龟追了上来，游过了河，来到了果树下，可是怎么摘都摘不到苹果，只好在树下傻呆着。兔子妈妈和乌龟妈妈都觉得没人赢了，正在她们发愣时，乌龟游过河带着兔子游过了河，兔子摘了苹果，两人一起回到起点，高高兴兴去玩了。
兔子妈妈和乌龟妈妈还在那里发愣呢！
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