凡卡把寄给爷爷的信放进邮筒，就怀着甜蜜的希望睡熟了。忽然，门外传来了老板和老板娘的声音，他们从教堂做礼拜回来了。这时，悲剧再一次降临到凡卡身上，恐怖的事情即将发生……
老板和老板娘推开了，可怜的凡卡还在美梦仲畅游，老板让伙计把凡卡拖到院子里，拿着皮带，使劲地打下去。悲惨的凡卡被皮带的声音和疼痛的身子惊醒了。他想：老板为什么还要如此残忍呢？老板已经打得我浑身淤青，上几次的伤口还未得到康复，他却还要继续打这些伤口，如果爷爷来了，他一定会很疼我的。老板抽打着，忽然，屋里传来一阵婴儿的哭闹声，原来是老板的小崽子哭了。老板想了想，不怀好意地说：“你这个家伙，还不快去哄我的孩子，如果你再一次睡着了，哼！别怪我老子不客气！”凡卡小心翼翼地爬起来，被皮带打伤的疤痕还清晰可见；被冻得发紫的双脚，似乎已经失去了知觉；在农村时往日的笑容与快乐，却被‘无奈’掠去了。“还不快去！是不是想俺老子出绝活，是不是打得少了？还尝不够我的‘皮带焖猪肉’是不？”老板一边怒一边拿着皮带不时地往凡卡身上抽。凡卡用尽全身的力气，终于勇敢地站了起来。他帮他们的小崽子摇摇篮时，由于自己的手太脏了，不小心碰到小婴儿，老板看见了自己的孩子被弄成个“花脸猫”似的，非常气愤，随手拿起砖头向凡卡的脑袋打去，并一边说道：“你给我听着，以后的食品，都不会在你的眼前出现，我要把你饿死，让你的身体发臭，看你还敢不敢逆我的意思去做事。”这时，凡卡昏倒了，但在他脑海中，还想着那封信的去处，他希望爷爷赶快拿到那封信，来这儿救他，离开这个黑暗的地方。
他一边追问爷爷的下落一边做鞋，希望终有一天能离开这个鬼地方，回到那美好的农村，与爷爷朝夕相对，幸福快乐。
终于有一天，一位年过七旬的老人家来到哪儿买鞋，凡卡走了过去，用微弱的声音问道：“尊敬的老人家，您好，您有没有见过我爷爷？”“你爷爷是哪位？”“是康斯坦丁·玛卡里奇。”凡卡回答道。这位老人家高兴地说：“原来是你，你是凡卡·茹科夫吗？”“是的。”“你爷爷让我把你带回去，我一直在找你。”凡卡听了，心想：爷爷一定是看了那封信，所以才叫朋友来接我的。“爷爷看了那封信吗？”凡卡问道。“没有，那个邮差把信递给我就走了，可能送错了。”老人家一五一十地回答。“来，让我带你离开这里，去寻找你的爷爷。”“不，不，我…。.我怕，我怕被老板发现，又要打我了。”“不用怕，来，趁现在没人，我们赶快走。”“好的。”
他们来到乡下，凡卡看见爷爷还在那儿守夜，便跑了过去，好像全身的疼痛都抛到九霄云外似的，大声欢呼，高兴地说：“爷爷我回来了！"爷爷回头一看，还没有认出是凡卡。看着他慢慢接近，才认出是他。他笑眯眯地说：“终于回来了，凡卡，来，等吃过晚饭，爷爷陪你去砍圣诞树，好吗？”“好，好！。”凡卡拍着手叫道。爷爷看了看凡卡，说：“对了，这是怎么一回事？你身上怎么那么多伤痕？谁欺负你了？别怕！慢慢地告诉爷爷。”凡卡把在莫斯科的生活都告诉了爷爷，爷爷听了，非常伤心，拥抱着凡卡，说：“傻孩子，爷爷永远不会让你再离开我了。”
从此，凡卡与爷爷又过起了无忧无虑、幸福美好的生活……